L’OCP a réalisé une opération remarquable sur les marchés obligataires internationaux en procédant à une levée de fonds d’un montant record de 2 milliards de dollars US.
Cette transaction, la plus importante jamais réalisée par le Groupe, vise à soutenir la mise en œuvre de son ambitieux Programme d’investissement vert 2023-2027.
Composée de deux tranches de maturités de 10 et 30 ans, avec des montants respectifs de 1,25 milliard USD et 750 millions USD, cette nouvelle émission obligataire est assortie de coupons attractifs de 6,75 et 7,50% respectivement. Elle témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière et la vision de croissance durable d’OCP.
Ce succès souligne également la solidité du profil de crédit d’OCP, qui occupe une place de leader sur le marché mondial des engrais et a affiché des performances industrielles et financières robustes au cours des dernières années. La trajectoire positive d’OCP a ainsi été saluée par la décision de Moody’s d’attribuer une notation Baa3 Investment Grade en 2023, qui a été affirmée la semaine dernière, et par la révision de l’Outlook par S&P de stable à positif.
Cette émission marque un jalon significatif pour OCP, offrant un financement crucial pour son Programme d’investissement vert de 13 milliards USD lancé en 2022. Elle souligne également la confiance des investisseurs dans la capacité d’OCP à réaliser ses ambitions de croissance tout en respectant ses engagements environnementaux.
En obtenant des écarts de rendement historiquement serrés sur les tranches de 10 et 30 ans par rapport à ses précédentes transactions similaires, OCP a démontré sa capacité à optimiser ses taux de financement et à ancrer son accès aux marchés financiers mondiaux dans des conditions très compétitives.
La demande importante des investisseurs internationaux a généré un carnet d’ordres de 6,2 milliards USD, soit plus de 3,1 fois la taille finale de l’opération. Cette forte demande témoigne également de l’attrait de la signature OCP sur le marché international.
Cette opération, qui confirme l’accès d’OCP à des sources de financement diversifiées, participera au financement du nouveau cycle de développement du Groupe, centré autour de la mise en œuvre du Programme d’investissement vert 2023-2027. Ce programme vise l’atteinte d’objectifs ambitieux dans différents domaines, notamment l’augmentation de la capacité de production d’engrais verts à 20 millions de tonnes par an d’ici 2027, et l’utilisation de 100% d’énergie propre d’ici 2027.
En ce qui concerne la production d’ammoniac vert, l’entreprise s’est fixé pour objectif de produire 1 million de tonnes d’ammoniac vert par an d’ici 2027, avec l’ambition de remplacer la totalité de l’ammoniac importé.
